Основная часть инвестиций пришлась на игровые и инфраструктурные проекты.
Финансирование Web3 сократило разрыв с традиционным сектором.
Coinbase Ventures стала самым «активным» венчурным игроком.
Несмотря на общую тенденцию к снижению в 2023 году, в III квартале крипторынок продемонстрировал устойчивость, сохранив стабильный темп венчурных сделок и объем инвестиций. Об этом говорится отчете Binance Research.
Во время предыдущего бычьего рынка финансирование криптопроектов постоянно росло и достигло пика в апреле 2022 года на отметке $6,8 млрд. Однако после этого показатель начал резко снижаться, к началу 2023 года упав до $2 млрд.
Объем и количество венчурных сделок в криптосегменте. Данные: Binance.
По итогам июля-сентября общая сумма инвестиций в Web3-направлении составила около $2,5 млрд. Общее количество сделок за отчетный период снизилось до 169, из них 81 была посевным раундом.
Количество и тип раундов финансирования по кварталам. Данные: Binance.
Направления гейминга ($645 млн), платежей ($485 млн) и торговых платформ ($394 млн) лидируют по объему привлеченных инвестиций.
Объем инвестиций и количество сделок по направлению. Данные: Binance.
«Постоянные инвестиции венчурных капиталистов в игровую индустрию свидетельствуют о хорошем прогнозе касательно ее расширения. Они сопровождаются увеличением финансирования ИИ и провайдеров данных. В III квартале произошел заметный сдвиг в сторону этих областей, включая DEX», — отметили исследователи.
Среди новых «единорогов»:
платежное решение Ramp — оценка $5,8 млрд;
омничейн-протокол LayerZero — оценка $3 млрд;
поставщик блокчейн-инфраструктуры Copper — оценка $3 млрд.
Несмотря на ежеквартальное сокращение числа уникальных инвесторов, за прошлый квартал оно замедлилось до 5,9%. Coinbase Ventures лидирует по количеству сделок за последний год — 51.
Количество сделок венчурных компаний за четыре квартала. Данные: Binance.
«Репутация и вовлеченность других инвесторов могут быть фактором в процессе принятия инвестиционных решений многими венчурными компаниями, что подразумевает потенциальную важность “социального доказательства”», — говорится в отчете.
Эксперты также отметили приток традиционных венчурных в фирм в направление цифровых активов. Около 41% инвестиций в III квартале поступило от них, а самой активной компанией стала Hack VC с 19 сделками.
Binance выделила проекты из разных категорий с самым высоким объемом привлеченных средств:
DeFi — Brine Finance ($16,5 млн);
CeFi — BitGo ($100 млн);
NFT — Mocaverse ($20 млн);
GameFi — Proof of Play ($100 млн);
SocialFi — Story Protocol ($25 млн);
Инструменты и информация — Anytype ($13,4 млн);
L1/L2 — RISC Zero ($40 млн);
Инфраструктура — Futureverse ($54 млн).
Ранее Binance выпустили глобальный квартальный отчет о состоянии крипторынка. Согласно документу, период с июля по август «оказался непростым» — общая капитализация индустрии снизилась на 8,6%.
