MicroStrategy разместит конвертируемые облигации на $700 млн для покупки биткоина

Компания MicroStrategy разместит восьмилетние конвертируемые старшие необеспеченные облигации на сумму $500 млн для «приобретения дополнительных биткоинов и финансирования общих корпоративных целей».  14 июня 2024 | 15:22Апдейт: MicroStrategy повысила целевой порог по выпуску облигаций до $700 млн. MicroStrategy Announces Pricing of Offering of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 14, 2024 Выпуск включает опцион на доразмещение $75 млн. Купонный период составляет 182 дня. В момент истечения срока держатели облигаций могут конвертировать их в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или и то, и другое. 13 июня компания также объявила о выкупе $650 млн из ценных бумаг с погашением в 2025 году по цене 100% от номинала с учетом накопленного купонного дохода. Выплата состоится 15 июля. Владельцы этих облигаций могут их обменять на акции MicroStrategy класса А из расчета $397,99 за ценную бумагу. Текущую эмиссию разместят в рамках частного предложения для квалифицированных институциональных инвесторов в зависимости от рыночных условий и других факторов. Ранее MicroStrategy воспользовалась подобным инструментом в марте 2014 года. Тогда компания разместила два выпуска конвертируемых облигаций на $600 млн и $500 млн. Напомним, на балансе фирмы находится 214 400 BTC на сумму примерно $14,56 млрд по текущему курсу. В последний раз MicroStrategy докупила 122 BTC в апреле 2024 года. 26 марта капитализация компании достигла нового максимума с 2000 года в $31,85 млрд.  7 июня стоимость открытых коротких позиций по акциям MicroStrategy выросла до $6,9 млрд. Показатель увеличился втрое за последние полгода.